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就在小米创始人兼 CEO 雷军在微博转发 " 十年后，小米手机重回中国市场第一 " 的消息时，有眼尖的网友发现，就在几天前，拿到 " 重回第一 " 这个脚本的还是华为手机。
4 月 27 日，市场调研机构 Canalys（现并入 Omdia）发布 "2025 年第一季度中国智能手机市场出货量 " 等相关数据。按照 Canalys 的统计，这一季度，小米出货量达 1330 万部，同比增长 40%，在国补刺激以及其人车家一体的战略协同下时隔十年重回第一，市场份额 19%。
但在 3 天前（4 月 24 日），另外一个市场调研机构 Counterpoint 给出的数据显示，2025 年第一季度，国内市场出货量第一的是华为手机，其以 19.4% 的市占率连续两个季度领跑市场，创下 2021 年以来的最高记录。
不同的调研机构给出了不一样的第一和排名。行外人一头雾水，谁才是 2025 年 Q1 国内市占率最大的手机品牌？
从左到右依次为 IDC、Canalys、Counterpoint 给出的 2025 年 Q1 国内手机市场不同厂商的市占率等
华为和小米谁才是第一？
4 月下旬，三大市场调研机构（IDC、Canalys、Counterpoint）相继公布了 2025 年第一季度中国智能手机销量及市占率数据。
在 IDC 的统计里，小米以 1330 万台的出货量，18.6% 的市占率成为这一季度出货量最高的厂商，排在后面的分别为华为（出货量 1290 万台）、OPPO（出货量 1120 万台）、vivo（1030 万台）、苹果（980 万台），市占率分别为 18%、15.7%、14.4%、13.7%。
在 Counterpoint 的统计中，华为以 19.4% 的市占率成为 2025 年 Q1 国内销量最高的厂商，排在后面的分别为 vivo、小米、OPPO、苹果、荣耀，市占率分别为 17%、16.6%、14.6%、14.1%、13.7%。
在 Canalys 的统计中，小米以 1330 万部的出货量及 19% 的市占率成为这一季度出货量最高的厂商，排在后面的分别为华为（出货量 1300 万台）、OPPO（出货量 1060 万台）、vivo（1040 万台）、苹果（920 万台），市占率分别为 18%、15%、15%、13%。
如此看来，在 IDC 和 Canalys 的统计中，2025 年第一季度出货量第一手机厂商都是小米，第二是华为；但在 Counterpoint 的统计中，2025 年第一季度销量市占率第一手机厂商是华为，第二是 vivo，小米的市占率排第三。
对于小米 2025 年 Q1 出货量和市占率的增长，IDC 和 Canalys 的解释趋同。其中，IDC 分析称，小米的增长主要依靠 " 国补 " 政策，这对其中端产品的销售产生了积极影响，推动了其在中国市场的明显增长。
Canalys 首席分析师朱嘉弢（Toby Zhu）则指出，小米的重要增长动能来自于产品和渠道的协同效应。" 小米在线上线下统一的定价策略有效降低了消费者在国补政策下的决策成本，而其从可穿戴设备、PC、智能家居到汽车等全品类的覆盖，也最大化利用了国补适用范围，带动多场景捆绑消费。"
对于华为 2025 年 Q1 销量和市占率的增长，Counterpoint 分析称，" 华为 nova 13 系列和旗舰款 Pura 70 系列的强劲需求巩固了其市场主导地位。国家补贴政策叠加热销机型降价，以及华为在 600-799 美元高端价格段的领先表现（该品牌目前在该区间占据优势），共同推动了增长。"
需要指出的是，虽然在 IDC 和 Canalys 的统计中，小米在 2025 年第一季度的市占率第一，但随着华为今年加速推进 HarmonyOS Next 生态建设及 Pura X 阔折叠等多个新品的推出，华为手机市占率或进一步提升。
据 Canalys 预测，HarmonyOS NEXT 预计将在 2025 年占据中国手机市场总保有量（install base）的 3% 并实现快速增长。
销量 " 罗生门 " 真相
不同的市场调研机构给出了不一样的第一和排名，这让行外人一头雾水，犹如在看销量的 " 罗生门。" 要解释这个现象，首先要厘清国内手机销量的通路。
总体而言，手机销售分为线上和线下两种路径。" 除小米前期偏线上销售外，剩下头部手机厂商的销售主要以线下渠道为主，线下占比约为 70%。"IDC 中国研究经理郭天翔分析称。
头部手机厂商之所以选择以线下为主要销售通路，原因之一是线下渠道有资金储水池功能。
" 对于品牌方（手机厂商）来说，国包、省包等分销商是打通整个销售通路的必要环节，有资金蓄水池的功能。省包等大商在厂家拿货都是现款现货，而厂商在京东自营上销售手机有账期和回款压力。" 某头部手机厂商的核心渠道商解释。
而手机的线下流通市场又环环相扣，大致分为 SI（sell in）、ST（Sell Through）、SO（Sell Out）三个环节。SI 是指厂商向省代、大商的出货阶段；ST 是指国包、省代等向下一级分销商出货的过程；SO 是指终端经销商将手机卖给消费者。
" 市面上的各类调研机构每季度公布的数据主要是 SI 环节的数据，即厂商向大商或者省代的出货量，而厂商本身更关注 SO 环节的用户激活量，这就属于商业机密了，不会随便透露。" 有手机行业资深人士透露。
统计口径的不同是造成不同市场调研机构数据差别较大的原因之一。
据编辑获悉，IDC 和 Canalys 统计的是 sell in 数据，即厂商向大商或者省代的出货量。比如，IDC 和 Canalys 在报告中都用 " 出货量 " 这个词汇。
而 Counterpoint 统计的是 Sell Through 数据，比如其在报告中不会用 " 出货量 " 这个词汇，而用 " 销量 " 这个词汇。" 也可以理解为激活量，因为购买后不激活的是少数嘛。" 有 Counterpoint 员工解释。
不过，据编辑获悉，行业内有专门统计用户激活数据的机构，例如市场调研机构 BCI 等，而 Counterpoint 和 BCI 的数据统计也有出入。
此外，虽然 IDC 和 Canalys 都按照 sell in 数据统计，但二者在统计上还是有所差别。比如，IDC 和 canalys 都认为小米在 2025 年 Q1 的市占率第一，但 IDC 统计小米的市占率为 18.6%，Canalys 统计的小米市占率为 19%。对此，二者的解释都是，" 数据均为四舍五入后的取值。"
" 落寞 " 的苹果和荣耀
虽然三大市场调研机构对谁是 " 第一 " 和 " 第二 " 莫衷一是，但对苹果手机在中国市场的 " 溃败 " 及荣耀销量下滑却意见统一。
在 IDC、Canalys 、Counterpoint 的统计中，苹果在 2025 年 Q1 中国市场市占率同比跌幅分别为 9.9%、8%、7.7%。
苹果在中国市场市占率继续下滑，与其 Pro 系列产品不在 " 国补 " 范围内有关。
今年开年，国家发展改革委、财政部发布《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等 3 类数码产品（单件销售价格不超过 6000 元），按产品销售价格的 15% 给予补贴，每位消费者每类产品可补贴 1 件，每件补贴不超过 500 元。
据编辑观察，目前 iPhone 15pro 及 iPhone 16pro 价格基本都在 6000 元以上，不在 " 国补 " 范围内。
为了提升 iPhone 在中国市场的销量，苹果曾于今年 2 月 20 日推出 " 廉价版 iPhone" —— iPhone 16e，并把 128GB 版本（上市时价格 4499 元）和 256GB 版本（上市时价格 5499 元）的价格定位于 6000 元以内，但这并没有改变苹果手机在中国销量下滑的局面。
" 来自 Android 阵营的竞争将更加激烈，Android 手机制造商在国家补贴政策上的获益远超苹果。"IDC 高级总监纳比拉 · 波帕尔（Nabila Popal）表示。
另外，iPhone 16e 手机仅配备单颗后置摄像头、基础存储容量有限且 AI 功能不足，降低了它在中国市场的吸引力，销售难度加大。
苹果之外，荣耀手机的市占率在 2025 年第一季度明显下滑。
在 IDC 和 Canalys 的统计中，荣耀已经处于 " 其他 " 行列；而在 Counterpoint 的统计中，荣耀以 13.7% 的市占率，位于国内手机市场第六的位置，同比下滑 12.8%。
" 在国内手机总体保有量趋于稳定的背景下，荣耀在高端手机市场受华为回归的影响；在中低端手机，受小米销量增长的掣肘。" 有渠道商透露。
从市占率上看，据 IDC 数据显示，2024 年 Q1 — 2024 年 Q4，荣耀在国内手机市场的市占率分别为 17.1%、14.5%、14.6%、13.7%，而华为在国内手机市场的市占率则为 17%、18.1%、15.3%、16.2%。
除产品和品牌拉力影响外，荣耀公司今年年初还经历了高层大变动。1 月 17 日，荣耀原 CEO 赵明宣布离职，随后原荣耀中国区销售部部长郑树宝、原荣耀中国区 CMO 姜海荣等相继离职。
荣耀高层变动的结果之一是荣耀公司战略调整。今年 3 月初，荣耀新任 CEO 李健在 2025 年世界移动通信大会上首次公布了阿尔法战略，宣布荣耀将从智能手机制造商向 AI 终端生态公司转型。
" 人工智能革命将重塑终端产业的新范式，以前所未有的方式彻底改变我们的生产力、社会，甚至文化。荣耀未来 5 年将投资 100 亿美元，与全球合作伙伴构建一个开放、共创、价值共享的 AI 终端生态体系。" 李健说。
Canalys 分析师钟晓磊（Lucas Zhong）分析称："DeepSeek 的迅速走红，再度激发了消费者和行业对 AI 能力的关注，也再次证明了当前技术格局下，厂商需要建立开放兼容的生态布局与高效的响应机制来保持在 AI 时代的领先地位。2024 年，中国市场 AI 手机渗透率已达 22%，预计在 2025 年将突破 40%。"
不过，在国内头部手机厂商都在拥抱 AI、并将 AI 能力向中低端产品线渗透的当下，荣耀能否靠 AI 能力抢回市场份额，还需时间的考验。
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发表于 2025-4-29 14:04:40